行业分类：林木育苗 行业研究报告 林木育苗行业发展的现状及前景 随国家经济快速地发展，城市和新农村环境建设提高 李雅晴 华龙证券北京分公司 到前所未有的主体地位，园林苗木需求旺盛，许多省市将园林绿化苗木产业作为农村产业体系调整的重要方向，园 林绿化苗木面积持续不断的增加，产值持续上升。特别是中华人 行业评级 看好 民共和国住房和城乡建设部要求全国各省市县创建生态园 林城市与生态园林县，以及十八大报告要求建设美好乡村 国家/地区 中国 与美丽中国梦，这为苗木种植行业的逐步发展起到很 股票市场 新三板 大的推动作用。 行业 林木育苗 报告日期 2016 年9 月 研究员 李雅睛 林木育苗行业研究 目录 林木育苗行业发展的现状及前景1 一、行业概述3 二、行业发展历史6 三、市场规模与行业前景7 四、行业壁垒9 五、影响行业发展的有利因素和坏因10 2 林木育苗行业研究 一、行业概述 1、国家相关产业政策情况 国家近年来陆续出台了多项政策文件，全力支持苗木种植行业的发展，如《林业 发展“十二五”规划》、 《林业产业政策要点》、《关于积极发展现代农业扎实推进社 会主义新农村建设的若干意见》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 （2004年度）》和《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修 订）》等。 2、行业的竞争格局分布 我国苗木、花卉种植行业为充分竞争性行业。目前，我国绿化苗木种植行业的生 产经营存在一定的区域性，不一样的区域所经营的优势品种存在一定的差异，苗木的跨区域销售 以“新、特、奇、优”特色品种为主。 从全国范围来看，绿化苗木行业内的竞争大多数表现在以同一产销区域内的企业竞 争为主。我国绿化苗木种植业的发展存在区域不平衡，不同省份之间由于起步时间不 同产业化发展水平、规模有较大差异，目前，我国形成了绿化苗木种植业的四大主要 产销中心，分别为：一是以浙江、江苏为主要生产区域，其主要市场为长江三角洲地 区；二是以河南、山东为主要生产区域，其主要市场为北京、天津地区；三是以广 东、福建为主要生产区域，其主要市场为珠江三角洲地区；四是以四川、江西、云南 为主要生产区域，其主要市场为西南地区。 3、市场规模与行业前景 随国家经济快速地发展，城市和新农村环境建设提高到前所未有的主体地位，园 林苗木需求旺盛，许多省市将园林绿化苗木产业作为农村产业体系调整的重要方向， 园林绿化苗木面积持续不断的增加，产值持续上升。特别是中华人民共和国住房和城乡建设 部要求全国各省市县创建生态园林城市与生态园林县，以及十八大报告要求建设美好 乡村与美丽中国梦，这为苗木种植行业的逐步发展起到非常大的推动作用。 1、市政绿化工程用苗木需求持续增长 绿化苗木作为城市自然景观的基本要素，对城市的市容市貌和微气候调节起到至 关重要的作用。《国务院关于加强城市绿化建设的通知》中指出“全国城市规划建成 区绿地率达到35%，绿化覆盖率达到40% 以上，人均公共绿地面积10平方米。”要实 3 林木育苗行业研究 现以上描述的目标，全国城市公共绿地平均每年需增加约2万公顷。虽然近年来各地城市绿化 工作取得了长足进步，但我国城市绿地总量仍然不足、发展不平衡，较《国务院关于 加强城市绿化建设的通知》中提出的目标仍有一定的距离。根据《园林行业研究报 告》的统计数据，我国城市绿化建设投资从2001年的164亿元增长到2011年的1,546亿 元，年均复合增长率达到25.15% 。“十二五”期间预计市政园林投资额将达5,600亿 元。 未来随着各城市对市政绿化投入的增加，绿化用苗木行业也必然获得更广阔的发 展前景。 2 、庭院景观用苗木需求增长迅速 我国庭院景观园林市场发展迅速。以其中的地产园林为例，根据国家统计局和申 银万国研究所统计数据，2001年投资规模为100亿元，2011年增加到485亿元，年均复 合增长率达到16.98%。假设房地产平均容积率为1.8，景观面积占30.00%，景观绿化的 投资成本为300元/平方米，得到2001年到2011年我国房地产景观绿化的市场容量。据 申万研究所预测，2012年至2016年，我国房地产景观绿化的市场容量将保持8%的年增 长率稳定增长。 3、旅游及休闲度假产业对苗木花卉的需求 随着人们生活水平显著提高，观光旅游及休闲度假热迅速兴起。旅游产业迅速崛 4 林木育苗行业研究 起将刺激风景名胜区园林建设和旅游城市的绿化建设，从而加速了绿化苗木种植产业 的发展。 4 、企、事业单位绿化对苗木、花卉的需求 近年来，企、事业单位生态环保意识不断提高，不断加大单位造林绿化和庭院绿 化美化的投入，以营造整洁美观、花木茂盛的美化效果，不断提高单位的环境生态效 益，构建人与自然和谐共存的工作氛围。 5 林木育苗行业研究 二、行业发展历程 林木育苗行业的下游主要为绿化工程施工业，目前中国绿化工程呈现以下特点： 第一，投资主体范围广泛，主要包括政府部门、企事业单位、房地产开发商、道路建 设部门等；第二，建设范围广泛，包括市政广场绿化、城市改造绿化、道路及高速公 路绿化、公园及旅游风景区绿化、企事业单位绿化等；第三，建设投资规模大，对绿 化苗木的需求旺盛且总量大。 绿化工程的上述特点成为近年来绿化苗木种植行业快速发展的原动力，并将在未 来继续推动行业的持续快速成长，为了避免重复及盲目建设、优化投资结构、提高投 资效益，抑制固定资产投资的过快增长，中国中央及各级地方政府加强了宏观调控， 未来部分绿化工程投资项目可能会受到相关调控措施的一定影响，但是基于下列理 由，整个绿化工程项目受国家宏观调控政策的影响不大： 1、针对中国高速城镇化过程中大规模建设活动和城市人居生态环境持续恶化的尖 锐矛盾，绿化苗木产品满足了人们休闲消费与精神生活的需求，提高人民们生活质 量，同时其对于提高城市生态环境质量，改善城市投资环境，提升城市功能，改善城 市居民生活居住环境都有积极作用，城市绿地作为完善城市综合功能的必要基础设 施，对城市绿地的投资建设需求呈现刚性特点，因此随着经济的快速发展和经济结构 的优化，综合国力不断提高，生活水平不断改善，绿化苗木种植业在旺盛的需求推动 下发展速度远超于国民经济总体增长速度。 2、目前的宏观调控政策充分体现了科学的发展观，对于不同行业并非“一刀 切”，而是“有保有压、区别对待”，政府在积极抑制钢铁、电石、水泥等行业投资 过热的同时大力增加城市绿化建设投入。 3、从实际操作层面来看，首先，全国各地都根据自身实际情况确定了本地区城市 绿化发展目标和任务，制定了促进城市绿化工作的政策措施，如云南省实施了城市绿 化目标责任制，每年省政府都与各地市政府领导签订年度城市绿化目标责任书，把城 市绿化作为政绩考核的重要内容，通过建立严格的目标考核制度、通报制度和责任追 究制度，促进城市绿化建设任务的完成；其次，各地方政府逐步建立了城市绿线管制 制度，依据城市绿地系统规划，加快绿线界定，加强绿线管理，实现了城市绿化建设 从“见缝插绿”到“规划建绿”的转变。 6 林木育苗行业研究 三、市场规模与行业前景 随着国家经济高速发展，城市和新农村环境建设提高到前所未有的重要地位，园 林苗木需求旺盛，许多省市将园林绿化苗木产业作为农村产业结构调整的重要方向， 园林绿化苗木面积不断增加，产值持续上升。特别是中华人民共和国住房和城乡建设 部要求全国各省市县创建生态园林城市与生态园林县，以及十八大报告要求建设美好 乡村与美丽中国梦，这为苗木种植行业的进一步发展起到很大的推动作用。 由于行业起点较低，园林绿化从业人员层次不同，同行间互相压价、盲目的跟风 种植现象层出不穷，整个行业并不健康，承受不住外力——政策的宏观调控打击，一 些行业老品牌企业也遭到前所未有的冲击，最终不得不为自己不规范的行为而买单。 那么，园林行业将会如何发展?对于老品牌企业来说，将是一场严峻的挑战;对于 新加入人员和建设新品牌的企业来说，将是一次难逢的机会。 从行业整体的发展趋势来看，园林绿化行业发展潜力及市场走势仍很明朗，市场 前景看好。十八届三中全会公布的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出 要紧紧围绕建设美丽中国、深化生态文明建设体制改革，加快建设系统完整的生态文 明制度体系，为生态建设、生态保护、生态修复行业提供健全的体制保障。随着相关 政策的陆续出台，人居环境建设、生态建设等领域将迎来新的发展机遇。国民经济稳 定增长、城市化进程加快是园林行业快速发展的根本动力。虽然房地产的发展前途让 人堪忧，但随着人们对居住区整体的环境、人文方面的需求等提升指引房地产行业发 展的路标。建设让人们舒适的园林景观、种植制造氧气净化空气的花卉苗木观赏树 种，已逐渐成为房地产开发中吸引购买的重要元素。近几年，随着我国房地产楼盘存 量的逐渐扩大，很多城市已经无法再进行大规模的新楼盘兴建，在此情况下，在住宅 质量方面，和谐宜居、生态环保、美观舒适、具有家的感觉已经成为最迫切的需求。 这一点对园林行业来说也是促进产业发展的加速器。在重大基础设施建设的方面，也 拉动了行业的发展，铁路、公路沿线的绿色通道建设都要大量的原因植物材料用于绿 化和景观建设，还有旅游及休闲度假产业的崛起也大大刺激了园林建设和旅游城市的 园林绿化建设。 但与此同时，我们应充分认识到行业在发展中机遇与挑战是并存的。苗木是园林 工程项目的主要原材料之一，园林工程用苗投资金额大、苗木需求量大、苗木需求品 7 林木育苗行业研究 种规格多元化、对苗木内在质量、苗木成活率要求高等特点，尤其是园林工程项目对 大规格苗木和特色品种苗木的需求日益增加。但是，目前我国绿化苗木生产种植以农 户或小型苗圃为主，种植规模小、数量多而分散、资金实力及技术力量薄弱，规模 化、专业化、科学化程度较低。因此，园林绿化企业规模化发展往往受到苗木资源的 制约，丰富优质的苗木资源已经成为影响园林绿化企业设计、施工业务发展的重要因 素之一。从长远发展来看，苗木市场需要不断引进新的苗木品种，补充新的血液，园 林景观才能不断推陈出新，营造更多的园林美景。但对于普通的苗木种植者而言，新 品种的引进和培育是一个漫长的过程，不像种植常规树种一样可以很快看到效益，并 且在新品从培育到被市场接受的过程中，要花费大量的人力、物力和财力。因此，很 多小的苗苗圃不愿意做这样的工作，只有那些具有一定实力的大的苗圃才愿意去培育 和开发新品种。虽然前期的培育工作会花费较多的精力，但是，当这种绿化苗木被市 场接受的时候，这些培育苗木的市场增长往往很快、投入回报很大。 8 林木育苗行业研究 四、行业壁垒 林木育苗是土地、资金与技术等生产要素投入较大的行业，土地资源是行业进入 前提，资金是基础，技术是保障。 1、土地壁垒 土地是绿化苗木种植企业最基本、最重要的生产要素，随着经济快速发展及城市 化进程加快，土地的有限供应与需求旺盛的矛盾与日俱增，稀缺资源的特性凸现，我 国土地宏观调控政策日趋严苛，2004年8月28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第 十一次会议对《中华人民共和国土地管理法》进行了第二次修正。修正后的《土地管 理法》中明确指出：“禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼……”。2004年12月 24 日国务院下发了《关于深化改革严格土地管理的决定》，进一步强调了严格保护基 本农田的重要性：“基本农田是确保国家粮食安全的基础；禁止占用基本农田挖鱼 塘、种树和其他破坏耕作层的活动”。能否合法、经济、足额的取得生产经营所需土 地资源是进入本行业也是约束企业进一步发展壮大的最主要障碍。 2 、生产周期较长导致的资金壁垒 绿化苗木的主要需求来自于绿化工程，苗木产品要达到用于绿化工程的要求，生 产周期较长，如按照《云南省城市绿化办法》规定，云南省城市道路行道树应当选种 胸径在6cm 以上的苗木，上述苗木的生产周期为3年以上。较长的生产周期，导致企业 存货资金占用较大，流动较慢，对绿化苗木企业的资金实力提出了较高的要 求。 3、技术壁垒 首先，苗木产品生产过程所采用的生产技术较多，包括：组培快繁、扦插培育、 播种育苗、定植、修剪整形、断根处理、特殊施肥、病虫害防治、嫁接改良、促花促 果等，上述技术整体组合并大规模运用于各个生产环节，特别是掌握将生苗变为熟 苗、提高苗木品质及一致性、促进苗木快速生长等提高苗木经济价值的关键生产环节 技术，需要企业有较强的技术支持与积累。其次，随着经济的发展及人们对居住环境 要求的不断提高，市场需求向“新、特、奇、优”苗木产品的方向发展，要求苗木生 产企业具备自主研发并产业化生产绿化苗木新品种的技术实力。 9 林木育苗行业研究 五、影响行业发展的有利因素和不利因素 1、有利因素 （1）国家基本政策支持 首先，三农问题日益得到重视。十六届三中全会高度重视农业、农村和农民问 题，会议通过的《中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》从提高 农民进入市场的组织化程度、完善农产品市场体系和加大国家对农业的支持保护力度 这三个方面，提出了深化改革的政策措施。2004年2月8 日，中央、国务院下发了 《关于促进农民增加收入若干政策的意见》，提出的财政支农力度前所未有，从降低 农业税税率、取消除烟叶外的农业特产税到将新增财政支出向“三农“倾斜等，预示 着中央将为解决三农问题制定全面的解决方案，这将再次激发农村和农业改革、发展 的活力。2005年1月30 日，中央、国务院又下发了《关于进一步加强农村工作提高 农业综合生产能力若干政策的意见》，提出2005年的农业和农村工作将稳定、完善和 强化各项支农政策，继续加大“两减免、三补贴”等政策实施力度，切实加强农业综 合生产能力建设。2006年2月21 日，中央、国务院再次下发了《关于推进社会主义 新农村建设的若干意见》，这份纲领性文件密集出台32条重大举措，合力出击，财政 支农力度空前，明确2006年，国家财政支农资金增量要高于上年，国债和预算内资金 用于农村建设的比重要高于上年，其中直接用于改善农村生产生活条件的资金要高于 上年，并逐步形成新农村建设稳定的资金来源。2007年1月29 日，、中央国务院继 而发布了《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》，提出 发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，大力发展特色农业，特别要重视发 展园艺业、特种养殖业和乡村旅游业，2007年农业投入规模要高于上年。连续下发四 个“一号文件”，充分显示了、中央国务院对农业的重视和支持。 其次，生态环境建设观念加强。党的十六大报告中将“可持续发展能力不断增 强，生态环境得到改善，资源利用效率明显提高，促进人与自然的和谐，推动整个社 会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路”作为全面建设小康社会的奋 斗目标之一，生态环境建设被提到了空前的高度，绿化苗木产业迎来了前所未有的发 展机遇。 再次，税收等配套支持政策措施的出台。1993年12月，《中华人民共和国增值税 10 林木育苗行业研究 暂行条例》第十六条第一款规定：下列项目免征增值税：（一）农业生产者销售的自 产农业产品；……。2001年11月，财政部、国家税务总局《关于林业税收政策问题的 通知》（财税[2001]171号），该文件规定：自2001年1月l 日起，对包括国有企事业单 位在内的所有企业和事业单位种植林木、林木种子和苗木作物以及从事林木产品初加工取 得的所得暂免征收企业所得税。2004年6月，财政部、国家税务总局根据《中央、 国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》联合下发了《关于取消烟叶外的农业 特产税有关问题的通知》（财税[2004]120号），该文件规定：从2004年起，取消除烟 叶外所有农产品的农业特产税；对非农业税计税土地上生产的农业特产品，不再改征 农业税。各项政策对发展农业的积极支持将有力促进我国绿化苗木种植业的发展。 （2 ）产业政策支持 在我国经济加快速度进行发展过程中，高能耗、高污染产业所产生的资源浪费、环境污染 成为经济发展中的主要矛盾。绿化苗木用于构建环境友好型、资源节约型社会，美 化、优化人类生活环境，减轻人类社会的环境污染压力，具有良好的生态效益、社会 效益，符合利用科学发展观建立和谐社会的理念，因此，绿化苗木种植业成为我国政 府大力鼓励支持发展的产业之一，如：2000年国家计委、经贸委颁布的《当前国家重 点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》，2001年国务院颁布的《关于 加强城市绿化建设的通知》，2004年国家发展和改革委员会、商务部颁布的《外商投 资产业指导目录（2004年修订）》等，上述国家有关部委的一系列规章中相关内容都 体现了政府这一价值取向。 （3 ）种质资源丰富 我国是世界上园林植物资源最为丰富的国家之一，被誉为“世界园林之母”，我 国共有8,000多种木本植物，其中乔木2,000多种、灌木6,000多种，即便是欧洲一些园 艺发达国家在这方面也要逊色很多，这为国内新品种培育提供了有利的植物资源条 件。 （4 ）气候资源优良 我国地跨热带、亚热带、温带等多个气候带，加上地形、海拔、光照等的不同和 变化，形成多种生态类型和气候类型，适合多种植物生长，使绿化苗木生产以较小的 投入获得较大的收益，发展潜力很大。如我国云南昆明地区四季如春，号称“天然温 室”。 11 林木育苗行业研究 （5 ）劳动力资源丰富 与发达国家相比，我国劳动力资源丰富，劳动力成本相对较低，在云南等西部地 区更具有劳动力成本优势。 （6 ）市场增长潜力巨大 我国目前的环境绿化水平与发达国家相比还有相当大的差距。随着我国城市化进 程的加快以及人均可支配收入的持续增长，城镇居民的生活水平日益提高，人们对幸 福与美等精神需求越来越强烈，消费结构升级由“温饱型、吃饭型”消费转变为“感 观型、文化型”消费，绿化苗木作为美的重要载体，对于增强人们幸福感有重要作 用，提高了人民的生活品质，绿化苗木的市场需求还将在相当长的时期内保持持续快 速增长。 2 、不利因素 （1）绿化苗木种植业的行业集中度不高 我国从事绿化苗木种植的主体多是农户和苗圃，较为分散，受土地规模、资金实 力与技术储备的约束，采取科学化、集约化、规模化现代经营方式少，品种结构调整 带有

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